ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la müzakereleri askıya aldığını açıklamasına rağmen İran'ın uzlaşmacı bir teklif sunduğuna yönelik haber akışı paralelinde haftaya pozitif seyirle başlayan piyasalarda, küresel merkez bankalarının faiz kararlarının yanı sıra merkez bankası başkanlarının sözle yönlendirmeleri fiyatlamalarda temel belirleyici oldu.

ABD'nin İran limanlarına yönelik uzun süreli abluka hazırlığı ve Hürmüz Boğazı’na dair arz endişeleri Brent petrol üzerinde yukarı yönlü harekete yol açtı. Petrol fiyatlarının yüksek seyri, enflasyonist baskıların güçlenebileceğine yönelik korkuları körükledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile görüşmelerin devam ettiğini ancak Tahran yönetiminin kendisine ulaştırdığı son tekliften "memnun olmadığını" belirtti. Trump'ın bu açıklaması, İran'ın ABD ile müzakerelerde aracılık yapan Pakistan yönetimine, ABD ile savaşı sona erdirebilecek bir anlaşma için yeni teklif sunduğuna ilişkin haberlerin ardından geldi.

Öte yandan Trump yönetimi, ABD Kongresi'ne gönderdiği mektupta, bölgedeki ABD silahlı kuvvetlerinin varlığına rağmen İran ile savaşı "sona ermiş" saydığını Kongre'ye resmen bildirdi.

Enflasyon riskleri altında başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere Avrupa Merkez Bankası (ECB), İngiltere Merkez Bankası (Bo E) ve Japonya Merkez Bankası (Bo J), beklentiler doğrultusunda politika faizlerini değiştirmedi.

Genel olarak merkez bankası başkanları sözle yönlendirmelerinde temkinli bir ton kullanırken, ABD'de görev süresi 15 Mayıs'ta sona erecek Fed Başkanı Jerome Powell'ın güvercin tondan uzak söylemleri, para politikasında ilave sıkılaşma ihtimalini yeniden masaya taşıdı. Ayrıca kararın 8’e karşı 4 oyla alınması, komite içindeki görüş ayrılıklarının belirginleştiğine işaret etti.

Powell, martta kişisel tüketim harcamaları (PCE) enflasyonunun yüzde 3,5 seviyesine ulaşmasını beklediklerini, kısa vadeli enflasyon tahminlerinde yukarı yönlü hareket görüldüğünü ve mevcut politika duruşunun bu aşamada uygun olduğunu belirtti.

ABD'de süren enflasyon endişelerinin gölgesinde gelecek hafta açıklanacak tarım dışı istihdam verisinde Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara yönelik sinyaller aranacak.

Bu gelişmelerin etkisiyle faiz indirimlerinin ötelenebileceği beklentisi ve devam eden enflasyon riskleriyle tahvil piyasalarında satış baskısı arttı.

Öte yandan, ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde beklentilerin altında büyüdü. Ancak büyümenin ivme kazanma eğilimini koruması, olası bir resesyona yönelik endişeleri sınırladı.

Haftaya ABD-İran hattındaki gelişmeler piyasaların odağını oluştururken, ABD'de devam eden bilanço sezonu dolayısıyla şirket finansalları da yakından takip edilecek.

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi önceki haftaya göre yaklaşık 10 baz puan artışla yüzde 4,3970'te, dolar endeksi ise haftalık bazda yüzde 0,4 düşerek 98,2 seviyesinde kapandı.

Orta Doğu'daki gerilimlerin oluşturduğu risklerin ortadan kalkmaması, enflasyon riskleriyle faiz indirimlerinin ötelenebileceği endişeleri ve yükselen tahvil faizleriyle altının onsu haftalık bazda yüzde 2 düşerek 4 bin 614 dolara indi. Brent petrolün varil fiyatı da arz endişeleriyle yüzde 7,4 artışla 107,6 dolara yükseldi.

New York borsasında geçen hafta pozitif bir seyir öne çıktı. Haftalık bazda New York borsasında S&P 500 yüzde 0,91, Nasdaq endeksi yüzde 1,49 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,55 yükseldi. S&P 500 ve Nasdaq endekslerinde rekor seviyeler görüldü.

Kurumsal tarafta bilançolar yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın geliri 3 aylık dönemde yıllık bazda yaklaşık yüzde 17 artarak piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Şirketin hisseleri cuma günü yüzde 3,3 değer kazandı.

ABD'li teknoloji şirketlerinden Alphabet, Amazon, Meta ve Microsoft'un gelir ve karları, ocak-mart döneminde beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Alphabet'in yılın ilk çeyreğinde elde ettiği net karı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 81 artışla 62,6 milyar dolara ulaştı. Amazon'un net karı da yılın ilk çeyreğinde yüzde 77 artarak 30,3 milyar dolara çıktı.

Söz konusu dönemde Meta'nın net karı yüzde 61 artarak 26,8 milyar dolara, Microsoft'un net karı da yüzde 23 artışla 31,8 milyar dolara çıktı.

ABD'li enerji şirketlerinden Exxon Mobil ve Chevron'un ise ilk çeyrek karları azalmasına rağmen beklentileri aştı.

Makroekonomik veri tarafında ülkede kişisel tüketim harcamaları martta yüzde 0,9 artarken Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, martta aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 3,2 yükselerek beklentilere paralel seyretti.